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ETF 전략노트 10

무디스의 미국 신용등급 강등, TQQQ·SOXL·TMF의 향방은?

[무디스의 미국 신용등급 강등, TQQQ·SOXL·TMF의 향방은?]안녕하세요, 머니씨에요.지난주, 미국 증시가 마감된 직후 무디스(Moody’s)는 미국의 국가 신용등급을 기존 최고 등급인 AAA에서 AA1로 한 단계 하향 조정했다고 공식 발표했습니다. 이는 단순한 숫자 조정 이상의 의미를 담고 있습니다. 지금까지 미국에 최고 등급을 유지해왔던 마지막 3대 신용평가기관인 무디스마저 손을 든 셈이기 때문입니다.#무디스가 신용등급을 강등한 이유는?무디스는 이번 강등의 배경으로 크게 세 가지 핵심 위험 요인을 들었습니다.1. 지속적인 재정적자 확대미국은 이미 국가부채가 34조 달러를 돌파한 상황이며, 매년 막대한 재정적자를 기록하고 있습니다. 무디스는 현재의 재정 정책이 구조적으로 부채를 줄이기 어렵다고 판..

ETF 전략노트 2025.05.19

미국 CPI 하회에도 TMF가 떨어진 원인 분석

[미국 CPI 하회에도 TMF가 떨어진 원인 분석]안녕하세요. 머니씨에요간밤 발표된 미국의 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 밑돌면서 시장에 다소 안도감이 감돌았습니다. 통상적으로 인플레이션 둔화는 연준의 금리 인하 기대를 키우고, 이는 장기 국채 가격 상승으로 이어져 TMF(Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares)에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 현실은 TMF의 하락으로 나타났습니다. 최근 지속적인 하락 추세 속에서 이러한 결과는 많은 투자자들에게 의문을 던집니다. 실제 수급 주체의 움직임을 바탕으로 TMF 하락의 원인을 분석해 보겠습니다.■꺾이지 않는 금리 인하 경계감:낮은 CPI는 분명 금리 인하의 명분을 강화시키는 요인이 될 수 있습니다...

ETF 전략노트 2025.05.14

SOXL·TQQQ 급등, TMF 하락 이유는? 미중 무역협상과 금리 전망 정리

안녕하세요. 머니씨에요.“SOXL·TQQQ 급등, TMF 하락 이유는? 미중 무역협상과 금리 전망 정리”지날 주말 동안 미중 관세 협상이 진행 되었고, 오늘 아침 뉴스에 협상이 잘되었다고 두나라 관계자 들이 말을 했습니다. 구체적 협상 결과는 12일에 발표 한다고 하니, 우리시간 오늘 저녁에 발표를 하겠네요. 과연 어떤 결과가 나왔을지 궁금합니다. 이러한 소식에 미국 증시가 바로 반응을 하고 있습니다.5월12일 한국 시간 오전 11시경 기준, SOXL(15.33)과 TQQQ(62.35)는 지난 토요일 아침 보다 껑충 뛰었어요. 그런데 TMF(38.13)는 하락 중이에요. 협상이 잘 되면 인플레이션 압력도 줄 텐데, 채권금리가 내리지 않고 오르는 이유는 뭘까요? 답답한 마음에 분석을 해봤습니다.주가 상승,..

ETF 전략노트 2025.05.12

SOXL 하락 이유는 금리 아닌 경기 침체? JOLTS·ADP·관세 이슈 정리

[SOXL 하락 이유는 금리 아닌 경기 침체? JOLTS·ADP·관세 이슈 정리]어제 발표된 미국의 JOLTS(구인·이직 보고서) 수치는 719만 건으로, 시장 예상치(750만 건 내외)를 뚜렷하게 하회했어요.노동시장 둔화가 확인되자 시장에선 "금리 인하 기대 강화 → 기술주 반등"이라는 시나리오를 떠올렸지만, 실제 움직임은 달랐습니다.SOXL도 상승을 기대했지만 오르기는커녕 되레 하락했고, TMF는 예상대로 상승했습니다.---그렇다면, SOXL은 왜 하락했을까?1. 트럼프 전 대통령의 고율 관세 정책 영향반도체에 대한 고율 관세 부과는 글로벌 공급망 충격으로 이어지며 반도체 전반에 부정적인 영향을 줬습니다.이에 따라 SOXL은 단기간에 큰 하락을 겪었고, 반등보다는 추가 하락 우려가 부각된 상황입니다..

ETF 전략노트 2025.04.30

미국 연금자산은 어디에 투자하며, 우리는 왜 미국 ETF에 투자해야 할까요?

안녕하세요, 머니씨입니다.오늘은 미국 연금자산이 실제로 어디에 투자되고 있는지, 그리고 우리는 왜 미국 ETF에 투자해야 하는지 이야기해볼게요.---✅ 미국 연금자산은 어디에 투자할까?미국의 대표 연기금인 칼퍼스(CalPERS), 칼스트르스(CalSTRS) 같은 기관들은요.- 주식 (50% 이상 비중) - 채권 - 부동산 - 대체투자 (사모펀드, 인프라 등)이렇게 다양한 자산에 광범위하게 분산 투자하고 있어요.가장 큰 비중은 역시 주식 투자예요. 특히 미국 대형주를 중심으로 투자하고 있어요. (예: S&P500, 나스닥100)채권은 안정적 수익을 보완하는 역할을 하고, 부동산과 대체투자는 포트폴리오를 다변화하기 위해 운용하고 있어요.---✅ 주식시장 하락은 연금 자산에 큰 영향을 미쳐요연금은 ..

ETF 전략노트 2025.04.28

SOXL & SOXS, TQQQ & SQQQ, TMF & TMV – 인버스 투자 주의

안녕하세요, 머니씨예요.---SOXL, SOXS, TQQQ, SQQQ, TMF, TMV의 의미와 인버스 투자의 위험성을 설명드릴께요.■SOXL / SOXSSOXL은 필라델피아 반도체 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF예요. 반도체 지수가 상승할 때 3배 수익을 목표로 해요.SOXS는 필라델피아 반도체 지수가 하락할 때 3배 수익을 목표로 하는 인버스 ETF예요.■TQQQ / SQQQTQQQ는 나스닥 100 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF예요. 기술주 중심 시장이 상승할 때 수익이 극대화돼요.SQQQ는 나스닥 100 지수 하락 시 3배 수익을 노리는 인버스 ETF예요.■TMF / TMVTMF는 미국 20년 이상 장기 국채 수익률이 하락할 때 3배 수익을 추구하는 ETF예요. (금리가 하락할 때 ..

ETF 전략노트 2025.04.27

SOXL 회복 시그널 - 다시 주목해야 할 때

안녕하세요, 머니씨예요.반도체 업계에 긍정적인 신호가 포착되고 있어요.박세익 체슬리투자자문 대표는 한국경제TV에서 2025년 하반기부터 반도체 경기가 회복될 것이라며, 투자자들에게 중요한 시점임을 시사했어요.오늘은 이 신문기사 내용을 참고해서 포스팅 할께요.---✅ AI는 계속되고, 수요는 넘친다미국 빅테크 기업들은 여전히 AI 인프라에 대한 투자를 지속하고 있고,이제는 중국의 빅테크 기업들도 본격적으로 AI 투자에 나서면서레거시 반도체까지 수요가 공급을 초과하는 상황이 연말까지 이어질 것으로 보인다고 해요.---🔍 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 주는 힌트박 대표는 "AMAT는 세계 1등 반도체 장비 기업이며, 이 회사의 흐름은 반도체 경기 선행지표로 볼 수 있다"고 말했어요.2015년 7개월 조..

ETF 전략노트 2025.04.26

미국 ETF 레버리지 투자는 위험할까요? 제대로 알고 투자하세요

안녕하세요, 머니씨예요.요즘 투자자들 사이에서 미국 ETF, 특히 레버리지 ETF에 대한 관심이 높아졌어요. SOXL, TQQQ, TMF 같은 종목들은 단기 수익을 노리기에 매력적이지만, 그만큼 위험성도 크다는 시선도 많아요.그런데 저는 조금 다르게 봐요. 레버리지 ETF는 일반 주식과 크게 다르지 않고, 오히려 개별종목 리스크를 피할 수 있는 좋은 수단이라고 생각해요. 미국 시장은 장기적으로 우상향해왔고, 그 안에서 지수를 기반으로 한 레버리지 ETF는 체계적인 투자가 가능하다고 봅니다.오늘은 미국 레버리지 ETF 투자의 장단점과, 왜 그것이 꼭 위험하다고만 볼 수 없는지 정리해봤어요.---1. 레버리지 ETF란 무엇인가요?레버리지 ETF는 기초 지수의 2배 또는 3배 수익률을 추종하도록 설계된 상품이..

ETF 전략노트 2025.04.13

하락장속 전략...SOXL과 TMF

안녕하세요, 머니씨에요.요즘 한국장은 혼란스럽고, 미국장도 만만치 않네요. 정말 끝장을 보자는 분위기입니다...저는 SOXL과 TMF에 투자하고 있어요.최근에는 TMF가 오르면 일부 매도하고, 그 자금으로 SOXL을 사는 전략을 쓰고 있는데요,오늘은 그 전략이 맞아 떨어졌어요. 프리마켓에서 TMF를 팔고 SOXL을 샀거든요.그런데 문제는 그 다음이었죠. 하루 만에 30%나 하락한 SOXL이 프리마켓에서 10% 넘게 더 빠지더라고요. ㅋ추가 매수는 자금 흐름상 다음 주 화요일쯤 가능할 것 같은데,그때쯤이면 시장이 어떻게 변해 있을지 궁금하네요.참고로 저는 단순한 ‘물타기’ 개념으로 접근하진 않아요.지금은 제 기준에선 매수 타이밍이라고 생각해요.내릴 때 사서, 오를 때 파는 것!하지만 대부분은 그 반대로 행..

ETF 전략노트 2025.04.04

TMF는 왜 생각보다 덜 오를까요? (미국 장기채와 10년물 비교)

안녕하세요. 머니씨에요.요즘 미국 국채 금리가 조금씩 내려가면서 채권 ETF에도 관심이 많아졌어요. 그중에서도 TMF는 미국 20년 이상 장기 국채 금리를 3배로 추종하는 레버리지 상품이라서, 금리가 내릴 때 크게 오를 수 있다고 알려져 있죠.그런데 실제로 보니까 10년물 금리는 많이 떨어졌는데, TMF는 반응이 약했어요. 왜 그럴까 궁금해서 정리해봤어요.---1. TMF의 기초 자산은 30년물이에요TMF는 20년 이상 미국 국채 금리와 반대로 움직이는 상품이에요. 즉, 금리가 떨어지면 TMF는 오르는 구조죠.그런데 최근 금리 하락에서 보면, 10년물은 많이 떨어졌는데 30년물은 절반 정도밖에 안 내려갔어요.그래서 TMF도 기대만큼은 오르지 못한 거예요.---2. 장기물은 수요가 적었어요10년물은 글로벌..

ETF 전략노트 2025.04.04
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